星源卓镁: 宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）(2025年一季度财务数据更新版)内容摘要

宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元，用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。本次发行的可转债期限为6年，按面值发行，每张面值为100元。债券利率及付息方式将在发行前确定。公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定。本次发行不提供担保。公司近三年累计现金分红8,320万元，占近三年实现的年均可分配利润的115.21%。公司对前五名客户销售金额占比较高，客户集中度较高。此外，公司面临市场竞争加剧、国际贸易摩擦、毛利率下滑等风险。本次募投项目建成后，预计新增固定资产59,514.80万元，无形资产7,721.00万元，每年新增折旧及摊销费用较大。公司已制定多项措施以应对即期回报被摊薄的风险，并获得控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员的相关承诺。