星源卓镁: 国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(2025年一季度财务数据更新版)内容摘要

国投证券股份有限公司接受宁波星源卓镁技术股份有限公司委托，就其向不特定对象发行可转换公司债券出具发行保荐书。本次发行类型为上市公司向不特定对象发行可转换公司债券。星源卓镁主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套模具的研发、生产和销售，产品应用于汽车零部件等领域。公司注册资本11,200万元，控股股东为宁波源星雄控股有限公司，实际控制人为邱卓雄和陆满芬夫妇。

保荐代表人为程洁琼和乔岩，项目协办人为范鹏飞。公司上市地点为深圳证券交易所，上市日期为2022年12月15日。截至2025年3月31日，公司总股本为8,000万股，总资产为124,876.12万元，归属于母公司所有者权益为112,384.31万元。公司2022年至2024年净利润分别为5,623.13万元、8,008.21万元和8,033.11万元。

本次发行募集资金主要用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。保荐人认为，发行人具备健全的组织机构，符合相关法律法规要求，具备发行条件。