梦网科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

梦网云科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金。碧橙数字主营品牌零售、品牌运营管理、渠道分销、品牌数字营销，所属行业为互联网和相关服务。交易价格为128,000万元，其中现金对价44,800万元，股份对价83,200万元。发行股份购买资产的发行价格为8.30元/股，发行数量为100,240,954股。募集配套资金总额不超过83,000万元，发行对象为不超过35名特定投资者。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。交易完成后，上市公司将继续由余文胜实际控制。标的公司2023年度、2024年度和2025年1-5月实现的归属于母公司股东的净利润分别为9,685.50万元、7,418.44万元和1,787.95万元。上市公司希望通过此次交易获得优质资产，提升整体盈利能力，发挥协同效应，优化业务结构，增强抗风险能力。交易对方承诺标的资产权属清晰，不存在重大法律障碍。补偿义务人承诺标的公司2025年至2027年度累计实现的净利润不低于3.23亿元，并承担业绩补偿及减值补偿责任。