新奥股份: 中信建投证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

中信建投证券作为新奥天然气股份有限公司（新奥股份）发行股份及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司90%股权暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法规对新奥股份本次交易发行股份购买资产部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查。新奥股份以发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技、新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权。公司向新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山45%股权，向新奥科技、新奥集团、新奥控股支付现金分别购买其持有的新奥舟山25%、15%和5%的股权。2022年7月29日，公司收到中国证监会核发的批复，核准公司向新奥科技发行248,257,839股股份购买相关资产。因公司2022年8月2日实施完成2021年年度权益分派，发行股份购买资产的股份发行数量调整为252,808,988股。本次向新奥科技发行股份购买资产的新增股份于2022年8月16日办理完成股份登记手续。本次发行新增股份为有条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满的次一交易日起上市交易。新奥科技承诺在本次交易中所获得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。本次限售股上市流通数量为252,808,988股，上市流通日期为2025年8月18日。独立财务顾问中信建投证券对新奥股份本次限售股份上市流通事项无异议。