天准科技: 苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）内容摘要

苏州天准科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金主要用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目和智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。本次发行的可转债期限为六年，面值为人民币100元，票面利率由公司与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司原股东享有优先配售权，其余部分通过网下对机构投资者发售和/或网上定价发行。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，公司具备健全的组织结构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。公司已制定可转换公司债券持有人会议规则，保护债券持有人权利。本次发行方案及相关文件已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露，保障股东知情权。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案公平、合理，符合公司及全体股东利益。