伯特利: 伯特利向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“伯25转债”，代码113696，发行总额280200万元，每张面值100元，共2802万张。债券存续期为2025年7月1日至2031年6月30日，转股期自2026年1月7日至2031年6月30日。本次发行采用向原股东优先配售和社会公众投资者网上申购相结合的方式，原股东优先配售2064834手，占73.69%，网上社会公众投资者认购725016手，占25.87%，主承销商和联席主承销商包销12150手，占0.43%。募集资金将用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目等多个项目。本次可转债信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望稳定，未提供担保。公司控股股东为袁永彬（YUAN YONGBIN），实际控制人袁永彬及其一致行动人伯特利投资合计控制公司23.07%股份。公司主要业务包括汽车机械制动产品、智能电控产品和机械转向产品的研发、生产和销售。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐人和主承销商，国泰海通证券股份有限公司担任联席主承销商。