万事利: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书内容摘要

杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票，募集资金总额为599,999,995.98元，发行价格为13.02元/股，发行数量为46,082,949股。本次发行对象共17名，包括丝弦投资、财通基金管理有限公司、广州康祺资产管理中心等。丝弦投资认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行的募集资金净额为585,494,933.83元，将用于公司主营业务发展。本次发行已获得中国证监会同意注册的批复，并在深圳证券交易所上市。发行对象中，丝弦投资为公司持股5%以上股东，实际控制人控制的企业，与发行人构成关联关系。其他发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方参与本次发行认购的情形。本次发行的保荐人为国信证券股份有限公司和中信证券股份有限公司，发行人律师为北京市君合律师事务所，审计机构为天健会计师事务所。