利柏特: 江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“利柏转债”，代码111023，发行量75,000.00万元，每张面值100元，发行总额75,000.00万元。发行方式为向原股东优先配售，余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销。本次发行募集资金净额74,434.37万元，将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。可转债期限6年，自2025年7月3日至2031年7月2日，转股期自2026年1月9日至2031年7月2日。债券信用等级AA，主体信用等级AA，评级展望稳定。公司控股股东为利柏特投资，实际控制人为沈斌强、沈翾父子。公司主要业务为工业模块设计和制造，客户包括巴斯夫、林德气体等知名企业。本次发行的保荐人为主承销商国泰海通证券股份有限公司。