统联精密: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案内容摘要

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59500万元，用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目及补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司股东会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定具体利率。本次发行的可转债持有人享有每年付息一次的权利，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。本次发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。