卡倍亿: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）内容摘要

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,000万元，用于上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目、宁波汽车线缆改建项目。本次发行的可转债存续期限为6年，每张面值100元，按面值发行。公司股利分配政策注重对投资者的合理回报，2022年至2024年，公司分别派发现金股利29,571,883元、44,440,324.50元、40,139,022元。公司面临的风险包括原材料价格大幅波动、募投项目未来新增的折旧摊销、客户集中度高、产品技术创新、原材料采购集中等。此外，公司还面临宏观经济波动、汽车行业波动及下游集中度变化等风险。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定发行主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债债项信用等级为A+。定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后3个月内出具。