博汇股份: 光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）内容摘要

宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“博汇转债”，代码123156，发行总额39700万元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%。2024年公司实现营业收入22.79亿元，同比下降17.94%，净利润-3.07亿元，同比下降51.18%。公司总资产21.35亿元，同比增长1.13%。

2024年8月9日，公司申报消费税42815.33万元及附加税费5137.84万元，共计47953.17万元。2024年6月12日起，公司对40万吨/年芳烃抽提装置等进行停产，8月27日起逐步恢复生产。2025年4月22日，公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款。2025年4月17日，公司向下修正“博汇转债”转股价格为8.00元/股，自4月18日起生效。2025年2月10日，公司控股股东及实际控制人签署控制权收购框架协议，控股股东将变更为无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业。2024年公司收到深交所监管函，2025年收到宁波证监局监管关注函。