颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）内容摘要

合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过85,000.00万元，扣除发行费用后将用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目和颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目。本次发行的可转债未提供担保，主体信用等级及可转债信用等级均为“AA+”，评级展望为稳定。公司特别提醒投资者注意不满足科创板股票投资者适当性要求的投资者所持可转债不能转股的风险，以及可能面临的赎回和回售条款带来的风险。此外，公司面临技术及产品升级迭代、非显示类业务开拓不利、市场竞争加剧等风险。本次发行的可转债设置了赎回和回售条款，转股价格向下修正条款，以及转股股数确定方式。公司已建立《募集资金管理办法》，并将募集资金存放于专项账户中。本次发行由中信建投证券股份有限公司以余额包销方式承销，发行有效期为十二个月。公司承诺将根据相关法律法规履行信息披露义务，并确保所披露的信息真实、准确、完整。