南京医药: 中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告内容摘要

中信建投证券作为南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：南药转债，债券代码：110098）的保荐机构、主承销商及受托管理人，发布2025年度第三次临时受托管理事务报告。本次发行经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会批准，发行规模为10,814,910张，每张面值100元，募集资金总额1,081,491,000.00元，扣除发行费用后净额为1,069,040,922.31元。募集资金主要用于南京医药数字化转型项目、南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目及补充流动资金。

本次可转债存续期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.00%，转股期限自2025年7月1日至2030年12月24日。初始转股价格为5.29元/股，因公司实施2024年度权益分派方案，转股价格调整为5.12元/股，自2025年6月30日起生效。本次调整符合《募集说明书》约定，不影响公司日常经营及偿债能力。中信建投证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况及其他重大事项。