海联讯: 中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

中信证券股份有限公司担任杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易的独立财务顾问。本次交易旨在贯彻落实党中央、国务院深化国企改革指导思想，提升资产质量和运营效率，实现国有资产保值增值。海联讯将以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，杭汽轮终止上市并注销法人资格，海联讯承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。换股价格为9.56元/股。杭汽轮异议股东可行使现金选择权，价格为7.11元/股。本次交易构成重大资产重组及重组上市，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。杭汽轮最近三年未发生重大行政处罚，不存在出资不实或变更出资方式的情形。杭汽轮的注册资本已实缴出资到位。杭汽轮及其控股子公司不存在高危险、重污染、高耗能、高排放情况。杭汽轮已取得从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等。杭汽轮不存在虚构无形资产情形，不存在估值风险和减值风险。杭汽轮不属于SPV且不存在在前次过桥交易中确认大额商誉的情况。本次交易不涉及募投项目。