耐普矿机: 江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）内容摘要

江西耐普矿机股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45000万元，扣除发行费用后，募集资金将用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年。公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为A+。公司最近三年现金分红总额（含视同现金分红）分别为2800.25万元、1957.25万元和5715.31万元，累计现金分红10472.81万元，符合相关法律法规和公司章程规定。公司境外收入增长较快且占比较高，报告期内境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，占营业收入的比例分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%。公司主要客户包括蒙古国额尔登特矿业公司、中信重工、紫金矿业集团和江铜集团等。公司最近一期业绩出现下滑，主要系2024年1-3月因EPC业务推进确认相关合同收入9737.76万元，而2025年1-3月无EPC业务收入影响所致。