九丰能源: 中信证券关于公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，对九丰能源向特定对象发行的可转债“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查。2022年11月10日，中国证监会核准九丰能源向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股权。2022年12月29日，10,799,973张可转债完成登记，发行总额为1,079,997,300元。根据锁定期安排，法定锁定期为12个月或36个月。2025年4月16日，九丰能源召开董事会审议通过《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》，确认森泰能源业绩承诺期累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为80,984.22万元，超过承诺净利润数。2025年5月8日，年度股东大会审议通过该议案。本次解除锁定的定向可转债数量为3,759,410张，面值为100元/张，挂牌转让日期为2025年6月23日。本次解除锁定并挂牌转让的可转债持有人均严格履行了承诺。剩余未达到解锁条件的定向可转债共计294,828张。独立财务顾问认为本次解除锁定并挂牌转让符合相关法律法规要求。