安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）摘要（豁免版）内容摘要

安徽安孚电池科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权，交易作价115,198.71万元。同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过20,403.68万元，用于支付现金对价和中介机构费用。本次交易前，上市公司持有安孚能源62.25%的股权；交易完成后，将持有93.26%的股权。安孚能源主要通过控股子公司南孚电池从事电池研发、生产和销售，南孚电池在国内碱性电池市场具有领先地位。评估基准日为2023年12月31日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元。新能源二期基金持有的安孚能源股权交易价格不得低于评估值，其余交易对方合计交易对价为110,955.91万元。发行价格为23.46元/股，发行数量为41,003,849股。交易对方承诺相应锁定期，其中九格众蓝、张萍和钱树良锁定期为36个月。过渡期间损益归属及业绩承诺补偿安排已明确。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。交易方案已获公司多次董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核及中国证监会同意注册。