宝地矿业: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司之独立财务顾问报告内容摘要

新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买葱岭能源82%股权、向JAAN购买葱岭能源5%股权，并向包括新矿集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易旨在提升上市公司铁矿资源总体储备，加强产业布局，增强主营业务竞争力。交易完成后，标的公司将成为上市公司子公司，上市公司铁矿资源量将达到约4.6亿吨，储量增加约21.75%。此外，本次交易还需履行多项决策和审批程序，存在无法获得相关批准、被暂停、中止或取消的风险。为保护投资者利益，上市公司将加快标的公司整合，完善公司治理，提高运营效率，完善利润分配政策，维护全体股东利益。交易对方就认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见报告书。独立财务顾问申万宏源承销保荐对本次交易进行了核查，认为交易符合相关法律法规要求，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。