宝地矿业: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易对即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为新疆宝地矿业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法规要求，就本次交易对上市公司即期回报影响的情况及防范和填补即期回报被摊薄的措施进行了核查。本次交易完成后，上市公司每股收益将从0.17元提升至0.23元，增幅为35.29%，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。上市公司铁矿资源量将从3.8亿吨增至约4.6亿吨，储量增加约21.75%，进一步提升持续经营能力。上市公司将新增在克州地区的矿产资源，加强全疆区域产业布局。本次交易有助于提高上市公司铁矿石采选规模及铁精粉销售规模，增强主营业务竞争力。为保护投资者利益，上市公司将加快对标的公司的整合，完善公司治理，提高运营效率，并完善利润分配政策。公司董事、高级管理人员和控股股东已出具填补回报措施的承诺。独立财务顾问认为，上市公司对即期回报摊薄情况的预期具有合理性，相关措施符合保护中小投资者合法权益的精神。