交通银行: 国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于交通银行向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

国泰海通证券股份有限公司担任交通银行股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。交通银行本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，采用向特定对象发行的方式，在取得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机发行。本次发行拟募集资金不超过1200亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。发行对象为中华人民共和国财政部、中国烟草总公司和中国双维投资有限公司，发行对象以现金认购本次发行的股份。定价基准日为发行人审议通过本次发行的董事会决议公告日，发行价格为8.51元/股。发行数量为14,101,057,578股，募集资金总额为1200亿元。发行对象认购的A股股票自取得股权之日起五年内不得转让。本次发行的A股股票在上海证券交易所上市。本次发行决议有效期为发行人股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内。