广信材料: 江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）内容摘要

江苏广信感光新材料股份有限公司计划2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过14,350.00万元，用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。该项目旨在优化公司产能布局，提升PCB光刻胶、专用涂料等核心产品的生产能力，同时拓展光伏新材料和新型涂料等新产品。发行对象包括湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选36号私募证券投资基金等13名特定投资者，发行价格为18.13元/股，发行股票数量为7,915,057股。本次发行不会导致公司控制权变化，李有明仍为公司控股股东及实际控制人。公司2024年度实现营业收入51,823.15万元，归属于母公司股东的净利润为-3,206.92万元，主要因商誉减值、递延所得税资产减少确认及部分设备、存货减值损失所致。2025年一季度，公司实现营业收入10,673.26万元，同比下降8.58%，净利润976.33万元，同比下降34.63%，主要因光伏胶销售收入下降所致。公司已取得相关主管部门批准，项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态。项目完全达产后，预计实现年均营业收入144,676.14万元，年均净利润12,752.71万元。公司面临的风险包括宏观经济波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、新产品认证周期长等。