盟升电子: 华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司不提前赎回“盟升转债”的核查意见内容摘要

华泰联合证券作为成都盟升电子技术股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定对盟升电子不提前赎回“盟升转债”的事项进行了核查。公司于2023年9月12日发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3亿元，期限6年，票面利率逐年递增。债券于2023年10月17日在上海证券交易所挂牌交易，转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止，初始转股价格为42.72元/股，经过多次调整后最新转股价格为20.94元/股。

根据《募集说明书》，“盟升转债”有条件赎回条款为：公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回。自2024年10月16日至2025年6月18日，公司股票多次触发赎回条款，但公司决定不行使提前赎回权利，并承诺在未来三个月内若再次触发赎回条款也不行使该权利。公司实际控制人、控股股东等主体未持有“盟升转债”。保荐机构对公司本次不提前赎回“盟升转债”事项无异议。