鲁抗医药: 中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

山东鲁抗医药股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市。保荐机构为中金公司。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行对象为包括华鲁集团在内的不超过三十五名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。发行数量不超过269,600,889股，募集资金总额不超过120,000万元，主要用于高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设项目、新药研发项目及补充流动资金。华鲁集团认购比例为23.81%，认购数量不超过64,201,417股。本次发行股票限售期为六个月至十八个月不等。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。公司已召开董事会及股东大会审议通过相关议案。中金公司认为，本次发行符合相关法律法规要求，具备在上交所主板上市的条件。