*ST中地: 中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的核查意见内容摘要

中国国际金融股份有限公司作为中交地产股份有限公司持续督导阶段的保荐机构，对公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的情况进行了核查。中交地产向特定对象发行股票募集资金总额为443,799,876.08元，扣除发行费用后实际募集资金净额为438,245,518.92元。募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户已销户。

本次拟转让募投项目为“长沙凤鸣东方项目”和“天津春映海河项目”，截至2024年末，两个项目累计投入募集资金43,429.09万元，无剩余未使用的募集资金。交易目的包括剥离房地产业务，聚焦物业管理、资产管理等业务，优化资产结构，降低资产负债率及偿债压力。交易对方为控股股东地产集团，交易价格为1元。

本次重组将有利于上市公司优化业务结构，实现向轻资产运营模式的战略转型，提升运营效率和盈利能力。交易已获得多项审批，尚需股东大会审议通过及相关监管机构的要求。保荐机构对本次转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的事项无异议。