菱电电控: 长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告内容摘要

长江证券承销保荐有限公司担任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问。根据相关法律法规及文件的规定和要求，长江保荐就本次交易出具独立财务顾问报告。报告指出，本次交易旨在通过整合双方市场资源，巩固和提升行业地位，推动EMS产品国产替代，降低采购成本，提高上市公司盈利能力，整合双方研发体系，推动产品创新升级，并联合拓展境外市场。交易标的为奥易克斯98.4260%的股份，交易价格为47,760.00万元。交易完成后，奥易克斯将成为上市公司控股子公司。业绩承诺方承诺，如2025年实施完毕，标的公司2025年至2027年的累计净利润不低于11,939.19万元；如2026年实施完毕，2025年至2028年的累计净利润不低于17,168.98万元。此外，报告还详细列出了交易各方的重要承诺，包括提供信息真实、准确、完整的承诺，合法合规及诚信情况的承诺，以及关于股份锁定、避免同业竞争等方面的承诺。