远达环保: 中信证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司收购报告书之财务顾问报告内容摘要

中信证券股份有限公司担任中国电力国际发展有限公司及其一致行动人收购国家电投集团远达环保股份有限公司的财务顾问。本次收购涉及远达环保通过发行股份及支付现金方式购买中国电力持有的五凌电力63%股权、湘投国际持有的五凌电力37%股权及广西公司持有的长洲水电64.93%股权。交易完成后，远达环保将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。中国电力将成为远达环保控股股东，持股46.04%，国家电投集团仍为实际控制人。收购人承诺3年内不转让本次发行的新股。本次收购已获上市公司董事会审议通过，尚需股东大会及监管机构批准。收购人及其一致行动人过去6个月内未买卖远达环保股票。收购人具备规范运作上市公司的管理能力，财务状况良好，无重大违法违规行为。本次收购有助于提升远达环保资产质量和持续经营能力，增强独立性，减少关联交易，避免同业竞争。