国海证券: 国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告内容摘要

国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整。

国海证券股份有限公司公开发行不超过人民币100亿元（含）公司债券已获中国证监会证监许可（2024）1918号文注册。本期债券发行规模不超过10亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。

本期债券发行时间为2025年6月12日至2025年6月13日。根据网下询价结果，最终确定本期债券发行期限为3年，发行规模为10亿元，票面利率为1.87%，认购倍数为4.87倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方也未参与认购。认购本期债券的投资者均符合相关法规要求。

本期债券募集资金专项账户信息如下：账户名称为国海证券股份有限公司，开户银行为兴业银行南宁分行营业部，银行账户为552010100101245464。

特此公告。发行人：国海证券股份有限公司，日期：2025年6月13日。主承销商：广发证券股份有限公司。