华电国际: 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之华电江苏能源有限公司股权过户完成情况的独立财务顾问核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司担任华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就华电江苏能源有限公司股权过户完成情况进行核查。华电国际拟通过发行股份及支付现金方式，购买中国华电持有的江苏公司80%股权及其他资产，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易价格总计716,653.71万元。江苏公司主要从事火力发电项目的投资开发和经营管理，所属行业为电力、热力生产和供应业。截至2024年6月30日，江苏公司80%股权评估结果为342,825.94万元。本次重组不构成重大资产重组，但构成关联交易，且不构成重组上市。交易方案已获上市公司股东大会、国有资产监督管理部门、香港相关监管机构及中国证监会批准。截至核查意见出具日，江苏公司80%股权已过户至上市公司名下，后续事项包括完成现金对价标的资产交割过户、确定过渡期间损益、发行股份及支付现金以支付交易对价等。独立财务顾问认为，剩余标的资产交割过户完成后，后续事项办理不存在实质性障碍。