永东股份: 山西永东化工股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）内容摘要

山西永东化工股份有限公司计划2024年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过36,500万元，主要用于“2×10万吨/年蒽油深加工项目”及补充流动资金。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，发行对象认购的股票限售期为6个月。募集资金投资项目旨在延伸煤焦油精细加工产业链，新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌和0.2万吨咔唑的生产能力，提高公司中高端炭黑产品的品质和稳定性。项目预计税后内部收益率为16.70%，投资回收期为7.22年。公司强调，本次发行符合国家产业政策，有助于优化公司资本结构，增强抗风险能力。同时，公司提醒投资者关注市场、经营、管理和财务等相关风险，包括毛利率下降、原材料价格波动、行业竞争加剧等。公司已对募投项目的可行性进行了充分论证，但仍存在实施进度和效益未达预期的风险。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。