远达环保: 中信证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司收购报告书之财务顾问报告内容摘要

中信证券股份有限公司担任中国电力国际发展有限公司及其一致行动人收购国家电投集团远达环保股份有限公司的财务顾问。本次收购涉及远达环保通过发行股份及支付现金方式购买中国电力持有的五凌电力63%股权、湘投国际持有的五凌电力37%股权及广西公司持有的长洲水电64.93%股权。交易完成后，远达环保将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。中国电力将成为远达环保控股股东，持股46.04%，国家电投集团仍为实际控制人。收购人承诺3年内不转让本次发行的新股。本次收购已获上市公司董事会审议通过，尚需股东大会及监管机构批准。收购人及其一致行动人过去6个月内未买卖远达环保股票。收购完成后，远达环保将继续保持独立运营，与收购人间不存在重大不利影响的同业竞争，关联交易将减少。收购人承诺提高远达环保派息率至不低于50%。本次收购符合《上市公司收购管理办法》相关规定，收购人可免于发出要约。