卧龙新能: 中信建投证券股份有限公司关于卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

中信建投证券股份有限公司担任卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项提供独立意见并制作报告。本次交易涉及上市公司向间接控股股东卧龙控股的全资子公司卧龙舜禹出售其持有的上海矿业90%股权，交易价格为19,111.17万元。交易完成后，上海矿业不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司不再经营铜精矿贸易业务。交易双方确认，自协议签署日至交割完成前，若标的公司发生现金分红等情形，交易价格相应调减。2025年6月7日，上海矿业向上市公司现金分红2,938.83万元，交易金额由22,050万元调减至19,111.17万元。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。上市公司将继续保持在资产、人员、财务、机构、业务上的独立性，遵循“五分开”原则。交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。为保护中小投资者权益，上市公司采取了多项措施，包括严格履行信息披露义务、审议及表决程序、提供网络投票平台等。此外，上市公司将通过本次交易解决与浙江矿业的同业竞争问题，进一步聚焦光伏、风电、氢储能等新能源业务，优化资源配置，推动产业协同发展。