恒帅股份: 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额32759.00万元，发行数量3275900张，每张面值100元，期限6年，自2025年5月29日至2031年5月28日。转股期自2025年12月5日至2031年5月28日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%。募集资金主要用于泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目等。

本次发行向原股东优先配售2975166张，占90.82%，网上社会公众投资者认购295839张，保荐人包销4895张。发行费用总计529.05万元。可转债不提供担保，主体信用等级和债券信用等级均为A+，评级展望为稳定。公司承诺上市公告书内容真实、准确、完整，承担相应法律责任。上市时间为2025年6月17日，上市地点为深圳证券交易所。