国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告内容摘要

股票简称：国元证券 股票代码：000728

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），发行规模不超过15亿元，每张面值100元，发行数量不超过1500万张，发行价格为100元/张。本期债券期限为3年，无担保，票面利率将通过簿记建档方式确定，询价区间为1.30%-2.30%。发行对象为专业机构投资者，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。募集资金将用于偿还到期的中长期公司债券。发行首日为2025年6月16日，起息日为2025年6月17日，付息日为2026年至2028年每年的6月17日，兑付日为2028年6月17日。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为西部证券股份有限公司。投资者需通过簿记建档系统或提交《网下利率询价及申购申请表》参与认购。网下发行时间为2025年6月16日至2025年6月17日。