国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要简述

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要显示，本期债券发行金额不超过15亿元，无担保，发行人主体评级为AAA，主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。发行人最近三年实现的年均可分配利润为19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。截至2024年末，公司合并口径净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率为73.35%。2025年一季度末，发行人合并口径总资产为17,117,507.09万元，较2024年末下降0.54%；合并口径净资产为3,714,982.19万元，较2024年末增长0.24%。2025年1-3月，发行人营业收入为151,864.01万元，同比增长38.37%；净利润为64,055.67万元，同比增长38.34%。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的中长期公司债券。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，债券发行利率以询价方式确定。中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核不代表对债券的投资价值或投资风险作出任何评价或判断。投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。