孩子王: 中信证券股份有限公司关于孩子王儿童用品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

中信证券股份有限公司受委托担任HCM KW(HK) Holdings向特定机构投资者询价转让孩子王儿童用品股份有限公司首发前股份的组织券商。截至2025年5月30日，转让方持有孩子王69,911,502股，占总股本5.5407%。本次拟询价转让股数上限为18,930,000股，占总股本1.5003%，占所持股份27.0771%。转让价格下限不低于前20个交易日均价的70%。询价转让价格确定原则为认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先。本次询价转让的《认购邀请书》已送达407家机构投资者，有效申报时间内收到16份有效报价，最终确定转让价格为11.95元/股，转让股份数量18,930,000股，交易金额226,213,500元，受让方为15家投资机构。中信证券认为本次询价转让过程合法合规，符合相关法律法规要求。