创业黑马: 民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告内容摘要

民生证券股份有限公司担任创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就该事项提供独立意见并制作独立财务顾问报告。本次交易中，创业黑马拟向北京数字认证股份有限公司等发行股份及支付现金购买其合计持有的北京版信通技术有限公司100%股权，交易价格为28,000.00万元。同时，创业黑马拟向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易完成后，版信通将成为创业黑马全资子公司。评估机构中瑞世联以2024年12月31日为基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，评估值为28,151.64万元，增值率481.36%。业绩承诺方承诺版信通2025年至2027年实现的经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于2,800万元、3,000万元及3,200万元。本次交易有助于增强创业黑马的持续经营能力和抗风险能力，提升整体竞争力。独立财务顾问认为本次交易符合相关法律法规要求。