海航控股: 中国银河证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告内容摘要

中国银河证券股份有限公司担任海南航空控股股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问，出具了独立财务顾问报告。本次交易中，海航控股拟以现金方式收购空港集团持有的天羽飞训100%股权，交易价格为79,907.00万元。天羽飞训主营业务包括飞行训练、客舱训练、模拟机维护及飞行体验业务，属于职业技能培训行业。交易完成后，天羽飞训将成为海航控股全资子公司，有助于提高上市公司对模拟机训练资源的自主可控能力，完善航空产业链布局，提升航空安全管控能力。本次交易不构成关联交易，也不构成重组上市。交易资金来源为上市公司自有资金。交易对方空港集团已履行相关决策程序，同意转让天羽飞训股权。上市公司将召开股东大会审议本次交易。标的公司评估增值率为34.37%，评估方法采用收益法。交易双方已签署《股权转让协议》，约定资产交割及支付安排。本次交易有助于提升上市公司每股收益，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。上市公司将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升盈利能力。