国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告内容摘要

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行规模不超过10亿元，债券简称25国证K1，代码524293，期限3年，发行价格每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售方式发行。发行时间为2025年6月5日至6月6日，最终发行规模10亿元，票面利率1.82%，全场认购2.86倍。

经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券1.6亿元，承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购0.9亿元，前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规规定。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，本期债券其他承销商及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。