东睦股份: 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）内容摘要

东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买远致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精合计持有的上海富驰34.75%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为73,462.54万元。发行股份购买资产的发行价格为14.69元/股，发行数量为37,292,260股。募集配套资金总额不超过54,782.33万元，主要用于支付现金对价及高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目。

本次交易完成后，东睦股份将持有上海富驰99%股权，进一步提升MIM业务的战略地位，增强核心竞争力。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的资产权属清晰作出保证。上市公司及交易对方均已采取有效保密措施，履行了保密义务。交易尚需经过股东大会审议、上交所审核及中国证监会注册同意。此外，上市公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员承诺在重组期间不减持股份，并采取措施保护中小投资者权益。