因赛集团: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）内容摘要

广东因赛品牌营销集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。交易对方包括刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕和于潜。募集配套资金不超过35名特定投资者。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺所提供资料的真实性、准确性和完整性，并承担相应法律责任。交易对方同样承诺所提供信息的真实性和完整性，并在特定情况下暂停转让所持股份。

本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金不超过32080万元，用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。发行股份的锁定期根据持有资产时间长短分为12个月或36个月。此外，交易对方还需遵守分阶段解禁安排，解禁时间分别为12个月、24个月、36个月、48个月和60个月，具体取决于标的公司业绩实现情况及补偿义务履行情况。

标的公司承诺2025年至2027年的净利润分别不低于6300万元、7200万元及8100万元。若未达到承诺业绩，交易对方将以股份或现金进行补偿。同时，设置了减值测试补偿机制。在业绩承诺期内，若发生减值，交易对方也将进行相应补偿。此外，还设定了竞业限制条款，确保核心人员在业绩承诺期内继续任职并履行竞业禁止义务。