因赛集团: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要简述

广东因赛品牌营销集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、有智青年、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者品牌80%股权，交易价格为64,160.00万元。同时，因赛集团拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过32,080.00万元。标的公司评估值为80,230.00万元，增值率为513.62%。交易对方承诺智者品牌2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别不低于6,300.00万元、7,200.00万元及8,100.00万元。若未达承诺，交易对方将进行补偿。此外，上市公司与交易对方约定了详细的股份锁定、业绩补偿及减值测试补偿机制。本次交易完成后，智者品牌将成为因赛集团控股子公司，有助于提升上市公司在公关传播领域的专业能力，拓宽营销AIGC技术应用场景，增强品牌管理和数字整合营销业务实力。交易还需深交所审核通过并经中国证监会注册。上市公司控股股东及实际控制人承诺暂无减持计划，并将采取措施保护中小投资者权益。