华懋科技: 华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案内容摘要

华懋科技拟通过发行股份及支付现金方式购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号100%出资份额、富创贰号100%出资份额、富创叁号100%出资份额，并向东阳华盛发行股份募集配套资金。交易对方包括姚培欣、曾华等57名自然人及富创肆号。募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。发行价格为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。富创优越主要为数据通信、海事通信等领域客户提供先进光学封装和精密光学、电子智能制造服务。富创优越2024年实现营业收入13.20亿元、净利润1.27亿元。本次交易完成后，华懋科技将通过直接和间接方式合计持有富创优越100%股权。上市公司控股股东仍为东阳华盛，实际控制人仍为袁晋清、林晖。本次交易尚需履行多项审批程序，包括上市公司再次召开董事会、股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。截至预案公告日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格及发行股份数量尚未确定。华懋科技将聘请符合相关法律法规要求的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估，确保定价公允。