迈为股份: 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

苏州迈为科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，扣除发行费用后将用于投资钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，原A股股东享有优先配售权。发行定价原则包括债券票面利率和初始转股价格的确定，转股价格将根据公司股份变动情况进行调整。公司近三年平均可分配利润为90,058.37万元，足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全的组织机构和合理的资产负债结构，不存在禁止再次公开发行公司债券的情形。公司已制定详细的可转债持有人会议规则，明确了债券持有人的权利和义务。本次发行方案已通过董事会审议，将在股东大会上接受股东公平表决。