渤海租赁: 长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

渤海租赁股份有限公司全资子公司Global Sea Containers Two Limited拟转让其下属子公司Global Sea Containers Ltd 100%股权给Stonepeak管理的投资主体Typewriter Ascend Ltd。本次交易基础价格为17.5亿美元，最终交易价格将根据协议约定的价格调整机制确定。交易尚需取得渤海租赁股东大会批准及多国反垄断审批等。GSCL主要从事集装箱租赁业务，截至2025年第一季度末，自有及管理的箱队规模约405.5万CEU，集装箱平均出租率为98.50%。GSCL服务于全球约750家租赁客户，集装箱分布于全球186个港口。本次交易旨在优化公司债务结构，提高持续经营能力，更好地维护股东权益。出售所得款项将主要用于偿还境外高息美元债务及境内现金流改善、业务恢复等方面。交易完成后，公司将不再经营集装箱租赁业务，进一步聚焦于飞机租赁主业。交易存在多项风险，包括审批不确定性、宏观经济变化、交易对方履约能力等。