广电运通: 广电运通集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

广电运通集团股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过5亿元，期限为3年，债券无担保。牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商及受托管理人为广发证券股份有限公司。信用评级机构广州普策信用评价有限公司评定主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

截至2024年12月31日，公司净资产为153.01亿元，合并口径资产负债率为45.54%。2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润9.20亿元，年均可分配利润为9.09亿元。2025年一季度，公司营业收入为214,987.49万元，同比增长7.16%，净利润为23,523.34万元，同比减少9.37%。

本期债券募集资金将用于股权投资，具体包括向全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司增资4亿元，向全资子公司西安运通智数科技发展有限公司增资1亿元。此外，公司承诺募集资金不会用于非生产性支出或高风险投资。

公司已获得中国证监会同意发行注册的文件，并在深圳证券交易所申请上市交易。债券发行时间为2025年5月29日至30日，起息日为2025年5月30日，付息日为2026年至2028年每年的5月30日。