电投产融: 中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。拟置入资产为电投核能100%股权，拟置出资产为资本控股100%股权。上市公司拟以所持资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权等值部分进行置换，差额部分通过发行股份购买。募集配套资金不超过500,000万元。置入资产最终交易价格参考资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。电投核能100%股权评估值为5,712,251.37万元，资本控股100%股权评估值为1,510,828.45万元。本次交易完成后，上市公司将提升资产规模、营业收入和净利润水平，有助于进一步拓展收入来源，分散整体经营风险。业绩承诺期为2025年至2027年，国家核电承诺业绩承诺资产在各会计年度实现的净利润数不低于特定金额。若募集配套资金未成功实施，上市公司将使用自有资金、银行借款等解决资金需求。