电投产融: 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

国家电投集团产融控股股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。交易包括：以资本控股100%股权与国家核电持有的电投核能股权等值部分置换，差额部分由上市公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。拟置入资产为电投核能100%股权，交易对价5,712,251.37万元；拟置出资产为资本控股100%股权，交易对价1,510,828.45万元。发行股份购买资产的发行价格为3.53元/股，发行数量为11,902,047,931股。募集配套资金不超过500,000万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目。交易完成后，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，主营业务将注入建设、运营及管理核电站的资产。上市公司控股股东变更为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团。交易需经股东大会、深交所审核及中国证监会注册。交易对方国家核电和中国人寿承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的资产权属作出保证。上市公司及相关方已作出多项承诺，确保交易合法合规。