电投产融: 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）内容摘要

国家电投集团产融控股股份有限公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。交易涉及重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金。拟置入资产为电投核能100%股权，拟置出资产为资本控股100%股权。上市公司将以所持资本控股股权与国家核电持有的电投核能股权等值部分置换，并通过发行股份购买差额部分。募集配套资金不超过50亿元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目建设。交易对方包括国家核电技术和中国人寿保险。交易完成后，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，主营业务将注入建设、运营及管理核电站的资产。交易需经过股东大会审议、交易所审核及中国证监会同意注册等程序。报告书中详细列出了交易背景、目的、方案、标的资产评估作价、发行股份安排、锁定期、过渡期间损益归属、募集配套资金用途、业绩承诺和补偿安排等内容，并强调了对中小投资者权益保护的措施。