博汇股份: 国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

国联民生证券承销保荐有限公司作为宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据相关法律法规的规定，对博汇股份可转换公司债券（债券代码：123156）回售有关事项进行了核查。博汇股份募集资金总额为人民币397,000,000.00元，净额为389,530,330.17元。“博汇转债”期限为六年，从2022年8月16日至2028年8月15日。

因公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款，根据相关规定，公司需赋予可转债持有人一次回售的权利。回售价格为100.82元/张（含息、税），回售申报期为2025年5月15日至2025年5月21日。有关回售公告至少发布3次，回售期内继续交易但暂停转股。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割，资金到账日为2025年5月26日，回售款划拨日为2025年5月27日，投资者回售资金到账日为2025年5月28日。保荐人认为本次回售事项符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。