湖北宜化: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函》回复之核查意见内容摘要

湖北宜化化工股份有限公司收到深圳证券交易所关于重大资产购买的问询函。华泰联合证券作为独立财务顾问，会同上市公司及其他中介机构对有关问题进行了核查并发表意见。此次交易涉及湖北宜化以现金方式购买宜昌新发产业投资有限公司100%股权，交易作价32.08亿元，资金来源为自有或自筹资金，包括并购贷和公司债等方式。截至2024年12月31日，公司货币资金余额为324266.60万元，扣除受限资金后可使用281177.58万元。并购贷总融资额度不超过19亿元，预计借款期限7年，年利率不超过2.8%。公司债方面，剩余额度15.5亿元。交易完成后，公司资产负债率将从68.28%升至76.86%。公司已制定应对措施，包括提高盈利能力、调整债务结构等，并在重组报告书中充分提示了相关风险。独立财务顾问认为，本次交易不会对公司流动性产生重大影响，但资产负债率有所上升。